2020年國內鋰電儲能需求超15GWh 預計明年增幅近60%

導語
2020年，新能源發電并網配套儲能、5G基站備用電源儲能市場增速明顯，帶動用戶側和發電側儲能在電化學儲能市場占比提升。據鑫欏資訊統計，2020年國內鋰電儲能裝機約16.2GWh，同比大幅增長146.2%，在電化學儲能占比提高至93%以上，預計2021年鋰電儲能裝機需求達25.2GW和，同比增長55.6%。

2020年國內鋰電儲能裝機規模超過16GWh

2020年國內電化學儲能應用場景包括發電側、輔助服務、電網側及用戶側。對比2019年儲能下游應用占比，2020年用戶側仍然是最大應用下游，占比達54%較19年增長3%，應用領域中增幅最大的是發電側，儲能裝機占比由19年的27%提高至34%，增長7%。而電網側裝機占比大幅下滑，較19年下跌10%。

圖1 2019-2020年國內新增電化學儲能占比統計

究其原因主要有以下幾方面：

1、國家及各地新能源配套儲能鼓勵政策推動。2020年新能源發電側儲能累計裝機量預計達到4.89GWh，占電化學儲能總裝機量25.6%，對應鋰電儲能裝機達4.27GWh，占鋰電儲能總裝機量的26.4%。

2、2020年國內5G基站建設進入高峰期，成為鋰電儲能行業的一個重要增量市場。據工信部統計，截至11月底，國內新增5G基站58萬個，新建5G基站帶來的備用電源鋰電儲能需求將達到7.45GWh，占總裝機量的46.1%。

3、隨著國內工業用電需求不斷增大，2020年全國多省調整峰谷價差推動用戶側儲能發展。僅江蘇省用戶側儲能累計裝機量約0.9GWh，全國用戶側儲能需求潛力高達961.64GWh。

在2020年儲能發展的良好局面下，2021年國內儲能市場仍將保持高速增長。我們認為，2021年國內鋰電儲能裝機主要的增長點來自：

（1）新能源發電在電力系統中滲透率將持續提高，配套儲能裝機增速提升，預計2021年新能源發電側鋰電儲能裝機量約7GWh，同比2020年增長62.1%。

（2）2021年5G建設將全面提速，全國有望新建5G基站超過100萬個，預計基站用鋰電儲能裝機需求約11.32GWh，累計裝機量同比增速將達133%。

（3）隨著電力體制改革的進一步推進，電網側調峰調頻儲能裝機規模繼續增長，預計2021年國內電網側調峰調頻鋰電儲能裝機量約2GWh。
（4）2021年在多省出臺政策拉大峰谷價差推動，國內用戶側鋰電儲能需求潛力將加速釋放，預計2021年國內工業用戶側鋰電儲能裝機同比增速達35.4%。

 圖2 2020-2025年國內鋰電儲能需求預測（GWh）

數據來源：ICC鑫欏資訊

僅考慮電網側調峰調頻、新能源側配套儲能、5G基站側需求將超過20GWh，加上其他用戶側儲能、輔助服務等領域儲能需求，預計若按0.7元/wh計算，2021年市場空間可達175億。

從鋰電儲能系統電池路線來看：
（1）國內已運行的電網側儲能項目——目前主要采用磷酸鐵鋰和三元兩大主流路線，其中“火電+儲能”模式調頻項目主要集中在睿能世紀和科陸電子兩大企業，科陸電子傾向于磷酸鐵鋰電池，睿能世紀選擇路線多樣，包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、三元等。

（2）國內已投產運營的電源側儲能項目——多采用磷酸鐵鋰電池，綜合考慮鋰電池性能及儲能的度電成本，未來磷酸鐵鋰電池仍將是鋰電儲能項目中首選電池路線。

（3）從三大運營商5G基站建設規劃及招標項目要求來看，目前磷酸鐵鋰電池成為基站備用電源儲能電池最優的選擇。業內人士表示，降低成本提升安全對5G基站儲能建設至關重要，建議第一需要引入高安全、高比能、體積小、重量輕、長壽命與智能化設計的磷酸鐵鋰電池；第二引入刀片式電源，便于節省空間實現低成本可靠運行。2021年磷酸鐵鋰電池仍是5G基站儲能應用領域的首選。

2020年寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、南都電源、天能等動力電池企業，在儲能市場大放異彩，未來在儲能電池市場中仍是主力軍。鑫欏資訊預測，2021年磷酸鐵鋰電池在國內鋰電儲能項目中應用份額繼續提升，預計2021年國內磷酸鐵鋰電池儲能裝機量約25GWh，同比增長66.6%。